Fred (Bill Pullman) jest muzykiem jazzowym. Wraz z żoną Renee (Particia Arquette w podwójnej roli: Renne oraz Alice) mieszka w dużym domu, w bezpiecznej okolicy. Fred przypuszcza, że Renee nie jest mu wierna, ale jednak nie to mu zaprząta głowę odkąd zaczyna otrzymywać kasety wideo.
Okazuje się, że zarówno Fred jak i Renee są przez kogoś obserwowani. Kiedy Renee zostaje zamordowana, Fred trafia do więziennej celi, skąd znika... Jego osoba trafia do nowego ciała, młodego mechanika samochodowego Pete Draytona (Balthazar Getty). Pete wplątuje się w niebezpieczny związek z dziewczyną gangstera Dicka Laurenta (Robert Loggia), która pomimo blond włosów wygląda dokładnie jak Renne...
Po kilkuletniej przerwie od zrealizowania filmu "Twin Peaks: Ogniu krocz za mną", reżyser David Lynch zaskoczył widzów kolejnym filmem.
