20-letni Naoki ma na swoim koncie drobne występki przeciwko prawu. Niepowodzenia w szkole, potem w pracy, a także w życiu osobistym sprawiły, że chłopak wszedł na drogę przestępczą i postanowił zaistnieć, przyłączając się do mafii, zwanej Yakuzą.
Nazwa Yakuza wywodzi się od tradycyjnej japońskiej gry karcianej zwanej hanafuda. Jej członkowie uważają się za spadkobierców samurajów i działają według ściśle określonego kodeksu honorowego. W 1960 roku funkcjonowało w Japonii tyle grup przestępczych, że ustanowiły one najwyższy wskaźnik w historii przestępczości w tym kraju. Termin Yakuza nie występuje w tekstach ustawowych, ani nie jest oficjalnie używany przez policję. Tradycyjne domeny yakuzy to hazard, wymuszenia za tzw. ochronę, handel narkotykowy, przemoc, groźby i przekupstwa przy wyścigach motocyklowych, konnych, kontrola życia nocnego.. Największym gangiem w Japonii jest Yamaguchi-gumi.
Przez dwanaście miesięcy Naoki terminował w Yakuzie, a twórcy dokumentu towarzyszyli mu z kamerą, obserwując jego zmagania w odnalezieniu się w strukturach mafii i wyborze dalszej drogi życia, ukazując jednocześnie po raz pierwszy ukryty dotąd świat Yakuzy.
